Анализ рынка Промышленное строительство в ЕАЭС

В февралее 2020 года специалистами компании «Гильдия» проведено маркетинговое исследование рынка промышленного строительства в ЕАЭС. Исследование разработано для нужд инициатора.

Объект исследования – рынок промышленного строительства ЕАЭС.

Предмет исследования – макроэкономическое состояние рынка промышленного строительства стран-участников ЕАЭС.

В рамках настоящего исследования под промышленным строительством понимается весь объём строительных услуг, за исключением жилищного строительства, а так же проведения капитального и текущего ремонта.

Территориальными границами исследования является Евразийский Экономический Союз.

В ходе реализации проекта планируется рассмотреть:

• методологию исследования,
• показатели промышленного строительства Российской Федерации.
• показатели промышленного строительства Республики Казахстан.
• показатели промышленного строительства Республики Беларусь.
• показатели промышленного строительства Республики Армения.
• показатели промышленного строительства Киргизской Республики.
• общие показатели промышленного строительства по ЕАЭС за 2018 год.
• сравнительный анализ показателей промышленного строительства в странах ЕАЭС за 2018 год.
• результаты анализа.

Объем промышленного строительства в России продолжил увеличиваться с 2016 года после спада. При этом за указанный период объем строительства увеличился почти на 25% — с 82,09 млрд. долл. до 101,28 млрд. долл. Также следует отметить, что доля промышленного строительства в ВВП немного сократилась из-за опережающего роста других его компонент, позволивших ему увеличиться за указанный период на 29,2%. Указанное обстоятельство привело к снижению доли промышленного строительства с 6,3% до 6%. Ожидается, что в последующие периоды ВВП продолжит рост опережающими темпами, что приведет к снижению доли строительства в ВВП до 5,6% к 2022 году.

Проведение исследования включало следующие работы:

• Объём рынка промышленного строительства
• Экспорт строительных услуг
• Занятость в отрасли промышленного строительства
• Производительность труда в отрасли промышленного строительства
• Показатели заработной платы в отрасли промышленного строительства

Анализ состояния рынка промышленного строительства в ЕАЭС ожидаемо демонстрирует, что большая его часть приходится на Российскую Федерацию (87%). Однако, не по всем показателям рынка Россия является лидером в рамках ЕАЭС. В частности такими показателями являются производительность труда и отношение заработной платы в отрасли к средней заработной плате по стране. Проведенное исследование характеризует российский рынок отрасли промышленного строительства как доминирующий по объёмам российского вклада в торговый оборот в ЕАЭС, которые обусловливают безусловное лидерство России в Союзе.

За последние годы отрасль промышленного строительства демонстрирует положительные темпы роста основных её показателей во всех странах участниках в национальных валютах, что в свою очередь отразилось на темпах строительных работ в целом в ЕАЭС. Наряду с этим, скачки валютных курсов привели к обесцениванию национальных валют, вследствие чего наблюдалось снижение темпов экономического роста некоторых участников.

При этом можно выделить общие для всех стран ЕАЭС или большей их части проблемы в сфере промышленного строительства. Эти проблемы лежат, прежде всего, в области вопросов связанными с производительностью труда.

Производительность труда в отрасли промышленного строительства в целом по ЕАЭС на 11,2% ниже, чем в целом по экономике стран-участников. Тоже справедливо для большинства рассматриваемых стран в отдельности. В России, Казахстане и Беларуси производительность труда составляет 73,5-90% от средней производительности для этих стран. При этом данный показатель для Казахстана и Беларуси ещё и ниже средней производительности труда в отрасли промышленного строительства ЕАЭС. В Республике Киргизия сложилась ситуация, когда данный показатель хоть и превосходит почти в двое среднюю производительность труда по экономике страны, но составляет лишь 34% от средней производительности труда в отрасли промышленного строительства ЕАЭС. На этом фоне наилучшая ситуация в Армении, где производительность труда в отрасли выше средней по стране на 65,9% и выше средней в отрасли по ЕАЭС на 16%.